Primeiros Passos
Antes de sua equipe começar a utilizar o Quiker em plena capacidade, o administrador do Hub precisa garantir que a estrutura básica da organização está configurada corretamente. Um ambiente bem preparado evita retrabalho e garante que campanhas, projetos e indicadores funcionem de forma integrada desde o início. O checklist abaixo guia você pelas etapas essenciais da configuração inicial.
Verifique o Ciclo de Planejamento
Acesse Organização → Ciclos de Planejamento e confirme que há um ciclo ativo para o período vigente. O ciclo de planejamento é o alicerce do Hub — sem um ciclo ativo, campanhas e projetos não poderão ser vinculados a metas estratégicas. Se necessário, crie um novo ciclo definindo o nome, as datas de início e término e os objetivos do período.
Cadastre os Indicadores estratégicos
Em Configurações→ Cadastros→ Indicadores, verifique se os KPIs da organização estão cadastrados e atualizados. Os indicadores são a base para monitorar o desempenho estratégico — eles aparecem em campanhas, projetos e relatórios. Cadastre cada indicador com nome e unidade de medida.
Configure Categorias e Categorias de Gastos
Acesse Configurações→ Cadastros→ Categorias para definir as classificações que serão utilizadas em projetos e campanhas. As categorias ajudam a organizar e filtrar campanhas e projetos por tema, área ou tipo. Em seguida, configure as Categorias de Gastos para padronizar o controle financeiro nos projetos da organização.
Cadastre ou importe Usuários
Em Configurações→ Administração do Hub→ Usuários, adicione os membros da equipe individualmente — preenchendo nome, e-mail e perfil — ou importe uma lista via planilha usando o modelo disponível na plataforma. Certifique-se de atribuir o perfil correto a cada usuário (Administrador, Gestor, Avaliador, Colaborador ou Participante), pois isso define o que cada pessoa poderá ver e fazer no Hub. Ao cadastrar ou importar os usuários, é possível definir o envio das credenciais de acesso via e-mail.
Valide o acesso dos usuários
Após cadastrar os usuários, peça a pelo menos um representante de cada perfil que faça login na plataforma e confirme que está vendo as funcionalidades esperadas. Verifique se o menu lateral exibe as seções corretas para cada perfil e se os convites por e-mail foram entregues sem problemas.
Nota: Este checklist é recomendado para a configuração inicial do Hub. Em implantações recorrentes ou ao iniciar um novo ciclo de planejamento, você pode pular as etapas que já foram concluídas anteriormente.
Com o Hub configurado, você está pronto para começar. Explore os próximos recursos:
- Gerenciando Usuários — Saiba como adicionar, editar e remover membros da organização.
- Conceitos Básicos — Revise os principais termos da plataforma antes de avançar.