Funil de Seleção
O funil permite acompanhar as iniciativas de uma campanha de acordo com a etapa em que elas se encontram. Nele, é possível localizar iniciativas específicas, aplicar filtros e realizar ações individuais ou em massa.
Visualização do funil
Na parte superior do funil, estão disponíveis os seguintes recursos:
- Data: exibe somente as iniciativas submetidas dentro do período selecionado.
- Etapas: permite escolher quais etapas serão exibidas. As etapas não selecionadas, juntamente com suas iniciativas, ficam temporariamente ocultas.
- Filtros: permitem localizar iniciativas com base nas informações preenchidas no formulário, nos responsáveis das iniciativas e nas avaliações realizadas.
Esses recursos alteram somente a visualização do funil. Nenhuma iniciativa é excluída ou movimentada ao aplicar um filtro.
Filtros disponíveis
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Título | Localiza iniciativas pelo título. É possível pesquisar uma palavra-chave ou informar o título completo para encontrar uma iniciativa específica. |
| Código | Localiza uma iniciativa pelo seu código. É especialmente útil em campanhas com um grande volume de aplicações. |
| Autor | Exibe todas as iniciativas submetidas pelo usuário selecionado dentro da campanha. |
| Avaliador responsável | Exibe as iniciativas atribuídas manualmente ao avaliador selecionado. O avaliador responsável é a pessoa definida para acompanhar a avaliação, mas não necessariamente a única que pode avaliar a iniciativa. Consulte também: Comitê de Avaliação. |
| Avaliador — Histórico | Localiza iniciativas que já foram avaliadas pelo usuário selecionado, mesmo que ele não seja mais o avaliador responsável. Esse filtro ajuda a verificar se determinado avaliador realizou avaliações nas iniciativas. |
| Critério/Nota | Filtra as iniciativas pela média geral obtida na etapa ou pela nota atribuída em um critério específico. |
| Etapa | Exibe somente as iniciativas que se encontram nas etapas selecionadas. |
| Desafio | Filtra as iniciativas pelo desafio escolhido durante a submissão. Esse filtro fica disponível somente quando a campanha possui desafios cadastrados e o campo correspondente está incluído no formulário. |
| Data de submissão | Exibe as iniciativas submetidas dentro do período informado. |
| Campos personalizados | Filtra as iniciativas pelas respostas dos campos personalizados do formulário. A pesquisa pode ser utilizada em campos de texto, escolha única ou múltipla escolha, mas costuma apresentar resultados mais precisos nos campos de seleção. |
Os filtros disponíveis podem variar conforme a configuração da campanha e do formulário.
Selecionar iniciativas
Ao selecionar uma ou mais iniciativas dentro de uma etapa, o funil apresenta ações para movimentar, atribuir, exportar ou gerenciar os itens selecionados.
Algumas ações ficam visíveis diretamente na tela. Outras podem ser encontradas no botão Mais ações.
Ações disponíveis
| Ação | O que permite fazer |
|---|---|
| Mover ideia | Movimenta uma ou mais iniciativas para outra etapa disponível no funil. |
| Atribuir avaliador | Atribui um avaliador às iniciativas selecionadas. A lista apresenta os avaliadores disponíveis na campanha. |
| Exportar selecionadas | Gera uma exportação contendo somente as iniciativas selecionadas. |
| Criar projeto | Cria um projeto diretamente a partir de uma iniciativa selecionada. Essa opção fica disponível em Mais ações. |
| Enviar para backlog | Transforma as iniciativas selecionadas em itens do backlog de um projeto. Durante o envio, é possível escolher o projeto de destino, o tipo dos itens e, quando aplicável, o épico ao qual serão vinculados. |
| Mover para campanha | Transfere uma ou mais iniciativas para outra campanha. Essa ação pode ser utilizada quando uma iniciativa não se encaixa no tema da campanha atual, mas pode ser aproveitada em outro processo. |
| Mesclar | Reúne duas ou mais iniciativas semelhantes em uma única iniciativa. As informações são consolidadas, as iniciativas originais são direcionadas para a etapa de declinadas e seus participantes passam a fazer parte da equipe da iniciativa resultante. |
| Declinar | Movimenta as iniciativas selecionadas para a etapa de declinadas da campanha. |
| Excluir | Exclui as iniciativas selecionadas. |
Atenção ao mesclar ou excluir iniciativas
A mesclagem altera as iniciativas originais e concentra seus conteúdos e participantes em uma nova iniciativa. Antes de confirmar, verifique se as ideias realmente tratam do mesmo assunto.
A exclusão remove as iniciativas selecionadas. Por isso, confirme cuidadosamente os itens antes de concluir a ação.