Automações
A seção de Automação é o módulo da plataforma responsável por eliminar tarefas repetitivas e mecânicas, permitindo que processos, ações e decisões sejam executados automaticamente com base em regras configuradas pela equipe gestora. O objetivo é ganhar produtividade e consistência operacional sem depender de intervenção manual a cada ocorrência.
Toda automação é composta por três blocos sequenciais: Evento → Condição → Ação
Evento
O evento é o gatilho da automação — é algo que acontece na plataforma e inicia a verificação das regras configuradas. Sempre que um evento ocorre, o sistema verifica se as condições definidas são atendidas para, então, executar a ação correspondente.
Eventos disponíveis atualmente:
- Iniciativa cadastrada
- Iniciativa mudada de etapa
- Avaliação realizada
- Item de backlog movimentado
- Mudança de status em um projeto
Ao criar um novo evento, será possível definir um nome e descrição para a ação que melhor definem o que será realizado na automação.
Condição
A condição é o filtro que determina qual condicional deverá ser realizada para que o evento ocorra. É possível combinar múltiplas condições para tornar as regras mais precisas e específicas ao contexto da campanha.
Exemplos de condições:
- Média de avaliação maior do que um valor X
- Etapa atual igual a um valor específico (ex.: Triagem)
- Campo personalizado preenchido com determinado valor
- Informações do usuário são iguais a X
As condições garantem que a automação seja acionada apenas nos cenários corretos, evitando execuções desnecessárias.
Ação
A ação é o que o sistema executa automaticamente quando o evento ocorre e as condições são satisfeitas. Não é necessária nenhuma intervenção manual — a plataforma realiza a operação de forma autônoma.
Exemplos de ações disponíveis:
- Adicionar avaliador a uma etapa
- Mover iniciativa para outra etapa do funil
- Criar um novo item no backlog de um projeto
- Criar um novo projeto
Se o recurso referenciado na ação (ex.: um avaliador) ainda não estiver registrado, o sistema o adiciona automaticamente, sem gerar erros.
Configurando uma regra
As regras de automação são configuradas dentro de cada campanha. Para criar uma regra, o gestor ou administrador define:
- Qual evento deve disparar a regra
- Quais condições devem ser atendidas
- Qual ação deve ser executada
Exemplo de regra configurada:
- Evento: Iniciativa é cadastrada
- Condição: Etapa igual a Inovação
- Ação: Adicionar o gestor direto do autor como avaliador na etapa atual
Importante: as Automações ocorrem de acordo com a ordem de cadastro dos Eventos.
Monitoramento e histórico
Toda execução de automação é registrada no histórico da regra. Isso permite rastreabilidade completa e facilita a identificação de comportamentos inesperados.
Em caso de falha ou necessidade de correção, é possível:
- Visualizar o log de cada execução
- Identificar o evento que disparou a regra
- Reprocessar a regra manualmente quando necessário
Recomenda-se configurar e testar as primeiras regras no funil interno da própria equipe antes de disponibilizá-las para os participantes.
Visão sistêmica
A seção de Automação se integra ao ciclo completo da plataforma:
Campanha → Iniciativa cadastrada → Evento disparado → Condição verificada → Ação executada → Funil atualizado
Compreender essa lógica é essencial para que os gestores utilizem a automação de forma estratégica, reduzindo retrabalho e garantindo consistência nos processos de avaliação e seleção de iniciativas.
Nota: Voltar para o índice de Configurações da Campanha.