Etapas

A aba Etapas define o funil de avaliação da campanha — os estágios pelos quais cada iniciativa passa desde a submissão até a decisão final. Ao criar a campanha, você pode escolher entre etapas padrão (workflow gerado automaticamente) ou criação manual das etapas.

Ao selecionar “Criar etapas padrão”, a plataforma gera automaticamente um workflow inicial que já inclui uma etapa de entrada (onde as iniciativas são submetidas), etapa de andamento, concluído e uma etapa final de declinadas — além de permitir a inclusão de etapas intermediárias adicionais conforme a necessidade da campanha.

Configuração das etapas

Cada etapa tem:

• Nome — rótulo exibido no funil.
• Ordem — posição no fluxo (submissão → triagem → avaliação → decisão etc.).
• Avaliação automática — essa funcionalidade permite que, em uma determinada etapa, as iniciativas sejam avaliadas automaticamente pelo Agente de IA.
• Visualização de avaliações — permite que os colaboradores possam visualizar as notas das avaliações feitas pelos avaliadores.
• Exigir avaliador ao mover para esta etapa — garante que toda iniciativa só entre na etapa com uma pessoa responsável pela avaliação já selecionada.

Exigir avaliador ao mover iniciativas

A configuração de avaliador obrigatório garante que toda iniciativa entre em uma determinada etapa com uma pessoa responsável pela avaliação.

A exigência é configurada individualmente por etapa e vem desativada por padrão. Portanto, campanhas e etapas existentes não são alteradas automaticamente.

1. Configurar o avaliador obrigatório

Antes de ativar a configuração, certifique-se de que existe pelo menos um avaliador ativo com permissão para avaliar a etapa.

Depois:

1. Acesse as configurações de etapas da campanha;
2. Localize a etapa desejada;
3. Ative a opção Exigir avaliador ao mover para esta etapa;
4. Salve as alterações.

Se a etapa não possuir nenhum avaliador elegível, a opção ficará desabilitada. Nesse caso, primeiro será necessário acessar a configuração de avaliadores da campanha e conceder permissão para que pelo menos uma pessoa possa avaliar a etapa.

Nota: somente administradores e gestores da campanha podem alterar essa configuração.

2. Mover uma iniciativa

Quando a iniciativa for movimentada para uma etapa que exige avaliador, o campo Avaliador será obrigatório.

O botão Mover permanecerá desabilitado até que uma pessoa seja selecionada. A lista apresentará somente usuários ativos com permissão para avaliar naquela etapa.

A exigência também é aplicada nas seguintes formas de movimentação:

• Modal de movimentação — o avaliador deve ser selecionado antes da confirmação;
• Arrastar pelo kanban — a iniciativa retorna para a etapa de origem e a janela de movimentação é aberta para a escolha do avaliador;
• Movimentação em massa — um avaliador deve ser selecionado para todas as iniciativas do lote.

Se nenhuma pessoa for selecionada, a movimentação não será concluída e a iniciativa permanecerá na etapa de origem.

3. Sugestão automática de avaliador

Quando existir uma automação de atribuição de avaliador, a pessoa sugerida aparecerá preenchida antes da confirmação da movimentação.

O usuário poderá:

• Aceitar a sugestão — o avaliador indicado pela automação será mantido;
• Selecionar outra pessoa — a escolha manual terá prioridade e não será substituída posteriormente pela automação;
• Escolher manualmente quando não houver sugestão — se a automação não encontrar uma pessoa válida, o campo permanecerá vazio e obrigatório.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando a regra procura o gestor do autor, mas o autor não possui um gestor cadastrado.

Possíveis dúvidas

Nota: Voltar para o índice de Configurações da Campanha.